Dashboard
O Dashboard é a tela inicial do portal após o login. Ele concentra as principais métricas operacionais e financeiras da sua conta de forma visual e interativa.
Seções do Dashboard
Saldo da Conta
A área de saldo exibe dois valores distintos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Saldo Disponível | Valor já compensado, pronto para saque imediato via Pix. |
| Saldo Futuro | Transações aprovadas que ainda estão dentro do prazo de liquidação (ex.: parcelas de cartão, boleto do dia). |
Visibilidade do saldo: O saldo pode ser ocultado clicando no ícone de olho ao lado do valor, para uso em ambientes compartilhados.
Filtro de Período
No topo do Dashboard há um seletor de período para filtrar os dados exibidos nos gráficos e resumos:
- Hoje
- Últimos 7 dias
- Este mês
- Período customizado (selecione as datas de início e fim)
Gráfico de Transações
O gráfico de barras ou linha exibe o volume financeiro no período selecionado, discriminado por:
- Entradas (Pix, Boleto, Cartão)
- Saídas (Saques, Transferências)
Use o gráfico para identificar padrões de faturamento e picos de recebimento.
Últimas Movimentações
A lista de últimas movimentações exibe as transações mais recentes com:
- Data e hora
- Tipo (Pix In, Boleto, Cartão, Pix Out)
- Valor
- Status (Pago, Pendente, Falhou)
- Cliente (quando vinculado)
Clique em qualquer linha para abrir os detalhes completos da transação.
Métricas por Método de Pagamento
O painel também exibe resumos de volume por método:
| Método | Informação Exibida |
|---|---|
| Pix | Quantidade de cobranças geradas e pagas no período |
| Boleto | Quantidade de boletos emitidos, pagos e vencidos |
| Cartão | Valor total aprovado e quantidade de transações |
Notificações em Tempo Real
O Dashboard exibe alertas em tempo real para:
- Novos pagamentos recebidos (Pix instantâneo)
- Cobranças próximas do vencimento
- Saques processados
- Erros ou falhas em integrações
Notificações aparecem no sino (🔔) no canto superior direito. O número de alertas não lidos é exibido como badge.
Atalhos Rápidos
O Dashboard conta com botões de ação rápida:
| Ação | Destino |
|---|---|
| Receber Pix | /receber-pix |
| Transferir Pix | /transferir-pix |
| Nova Cobrança | /cobrancas/novo |
| Criar Boleto | /criar-boleto |
| Ver Extrato | /extrato |
Dicas de Uso
- Atualize a página (F5) para ver as transações mais recentes se estiver em uma sessão longa.
- Use o filtro de período "Hoje" para monitorar o caixa do dia em tempo real.
- O Saldo Futuro não pode ser sacado até a compensação — planeje seus saques com base no Saldo Disponível.